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In den Vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts leitet Alexandre de Rocoule das Luxushotel Arden. Er und Salomon Lenyel, ein jüdischer Schneider, sind enge Freunde. Die beiden Männer haben eine gemeinsame Leidenschaft - die Operette. Seit 1917 komponieren sie gemeinsame Stücke, die alle unvollendet geblieben sind, weil sie sich nie über den Schluss einigen konnten. Obwohl die Nazibedrohung immer näher rückt, beschließen sie ihr letztes Werk zu Ende zu bringen.
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