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Gennaro ritorna dalla guerra in Russia e si unisce ai partigiani per la liberazione di Scafati dai nazifascisti.
Si sposa con Rebecca, e dal loro matrimonio nascono tre figli. Francesco, il minore, dopo la laurea va a insegnare a Trecchina, un paesino della Lucania. Qui conosce una coppia di nobili decaduti: Vittoria e Lorenzo. Francesco convince la duchessa Vittoria a costruire un villaggio turistico. Quando tutto sembra procedere per il meglio, Vittoria si ammala e, in punto di morte, confessa a Francesco una terribile verità.